Dès 7 ans.
Hana, une jeune étudiante, tombe amoureuse du mystérieux Ookami, qui se révèle en réalité être un homme loup, le dernier de son espèce. Portée par son amour, Hana ne s'effraie pas pour autant. Quelques années plus tard, elle donne naissance à deux enfants : Yuki et Ame. Mais à la naissance d'Ame, Ookami meurt dans des circonstances tragiques. Pleine de chagrin, Hana décide de s'installer à la montagne. Les enfants grandissent, jusqu'à, eux aussi, devoir faire un choix.
Le film traite avec un regard nouveau du mythe de l'humain-animal : les enfants loups, comme leur père, se transforment en permanence, en fonction de leurs émotions, parfois jusqu'au bout, parfois non. Une des réussites de l'animation est de rendre cet aller retour constant entre deux natures, qui suggère qu'elle n'est pas fracturée mais au contraire linéaire, fragile, oscillante.
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